Một loại virus đã lây lan toàn thế giới, biến con người thành một loại động vật hoang dã, nhỏ dãi, đầy lông: MÈO, chính xác là mèo. Một vài người vẫn còn sống đã ẩn nấp trong bóng tối để chiến đấu với lũ mèo. Kunagi, một người đàn ông bị mất trí nhớ nhưng lại có một kiến thức sâu rộng về loài mèo,...

Những người được tạo thành thú nhân, và những doanh nhân quyền lực cược vào kết quả từ cuộc chiến của họ. Một ngày nọ, những người tình cờ quen sinh viên đại học Nomoto Yuuya yêu cầu anh lái xe đưa họ đi đón gái, điều mà anh nhanh chóng phát hiện ra đó là hấp diêm. Cô gái mà họ bắt cóc là một thú...