Hai người bạn thân từ bé cùng vào học một ngôi trường là June Narcieq và Sejuru Ney. Những tưởng June sẽ trở thành nữ hoàng còn Sejuru sẽ trở thành hiệp sĩ bảo vệ cho June, nhưng trớ trêu thay Sejuru lại biến thành ma vương hung ác. Họ từ bạn bè giờ đây đã trở thành kẻ thù của nhau, cuộc chiến giữa...

Orthez Acryl, con gái của Công Tước vùng Tessa, là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng có thể nắm bắt trái tim của bất cứ ai, ngay cả thái tử của vương quốc. Tuy nhiên, thay vì trở thành vợ của Thái tử, cô đã đồng ý kết hôn với Bá Tước vùng đất Felluah xa xôi .. Hai người chưa bao giờ gặp nhau lại...